Este guia o ajudará a convidar usuários para o seu A Nossa Equipa e também fornece um entendimento detalhado de como atribuir funções, gerenciar usuários e remover usuários.
Convidar usuários
Uma equipe é um agrupamento lógico de usuários, pedidos, transações, validações e site seals. Esse agrupamento lógico facilita o gerenciamento de ativos para uma organização ou departamento. Embora cada equipe possa ter muitos usuários, sempre tem um usuário que é o designado Proprietário dessa equipe.
A Proprietário tem controle completo sobre essa equipe e pode convidar outras pessoas para participar da equipe em Setores. A qualquer momento, o proprietário pode adicionar, remover ou alterar a função de um usuário na equipe.
Convidar um usuário adicional para sua equipe é um processo simples. Primeiro, você precisa fazer login na conta de usuário desejada:
Se você pertence a mais de uma equipe, use o menu suspenso "Equipe atual" para selecionar a equipe desejada:
Depois de selecionar sua equipe, vá para a guia 'Usuários' e clique no botão 'Convidar usuário':
Especifique o endereço de email que receberá o convite da equipe. Use este formulário para alterar as funções em várias equipes (se necessário) ou especificar uma equipe individual. A partir daqui, novos usuários podem ser adicionados e atribuídos Funções:
Depois de atribuir funções a um novo membro da equipe, clique no botão 'Convidar' para enviar o convite da equipe. Um banner irá notificá-lo de que um e-mail de convite foi enviado:
O usuário convidado também receberá uma mensagem automatizada.
Atribuir funções
A Tipo restringe um usuário a funções específicas. As funções atribuídas a um usuário podem ser alteradas posteriormente.
As funções que podem ser atribuídas são:
- Administrador da conta - Uma função que fornece todas as permissões em uma equipe, exceto a capacidade de remover / alterar um proprietário.
- Faturamento - Uma função que permite o gerenciamento de aspectos financeiros da equipe, como transações, perfis de cobrança e reembolsos.
- Installer - Uma função para usuários encarregados de baixar e instalar certificados.
- Gerente de Usuários - a função de associação padrão atribuída ao usuário inicial de uma equipe e tem controle e autoridade absolutos sobre sua equipe.
- Validações - Uma função que permite tarefas de validação de certificado, incluindo o upload de documentos e quaisquer outras etapas de validação.
Gerenciar Usuários
Para atualizar as funções de um usuário, navegue até a guia 'Usuários' e selecione o usuário. Clique na lupa e, em 'gerenciar conta', clique em 'alterar funções':
Na página 'alterar funções', o proprietário tem a capacidade de substituir, adicionar e remover as funções de um usuário. Se o usuário for membro de várias equipes que você controla, você pode listá-los no campo 'Equipe (s)' para alterar as funções em várias equipes. Para esta demonstração, presumiremos que o usuário é membro de apenas uma de suas equipes.
Primeiro, clique na seta suspensa e especifique o 'tipo de mudança'. As opções são:
- Adicionar - Atribui a (s) nova (s) função (ões) selecionada (s) a um usuário, enquanto mantém a (s) função (ões) existente (s).
- Sobrescrever - Atribui a (s) função (ões) selecionada (s) como uma substituição a qualquer função existente.
- Eliminar - Remove a (s) função (ões) selecionada (s), quaisquer outras funções existentes permanecerão.
Em seguida, você pode alterar a função do usuário, clique na caixa ao lado das funções desejadas. Selecionar Account_admin desmarcará outras funções e vice-versa.
Remover usuários
Para remover completamente um usuário, vá para a guia 'Usuários' e encontre o usuário. Em seguida, clique na lupa e clique em 'remover usuário desta conta'.
AVISO: Não há caixa de diálogo de confirmação ao remover um usuário.
Depois que um usuário é removido, uma mensagem aparece na parte superior da tela (semelhante à mensagem que aparece ao alterar as funções) e o Proprietário da equipe e o Usuário recebem uma notificação por e-mail da alteração de acesso.